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怎么都搞不懂基金理财的套路?乾道金融发布「点道」策略组合

「目前中国大部分理财者亏钱的主要障碍在于投资理念和技术,组合的投资方式弥补了投资人的短板,可以实现灵活调仓和资产配置。」

近日,乾道金融于「乾道 2107 财智峰会」上正式发布了旗下策略组合品牌——「点道」,并推出了两款策略组合产品——「低进高出」和「攻守兼备」。

乾道金融总裁赵靖伟表示:「目前大多数平台仍停留在向客户『销售』产品的层面,真正在为客户『理财』的少之又少。乾道金融一直致力于为用户提供便捷的一站式理财服务,希望通过我们专业的服务,为投资者带来简单、稳健而有效的投资方案。此次『点道』策略组合项目的推出便是始于这一初衷。」

据介绍,「点道--低进高出」的核心策略是:低买高卖。大盘点位较低时买股基,随着点位的攀升,将股基转换为债基,帮助投资者从市场中获取明显超越市场平均值的中长期收益。「点道--攻守兼备」选取股基及债基各 1 只,初始配置各占 50%,之后组合在运行过程中两者偏离原始配置的 10% 时,触发平衡机制,组合将调整为原有比例,适合有一定风险承担能力的投资者。

乾道金融目前已经推出点道一期这两个组合,基民可以根据自身的风险偏好及需求来进行选择。并将迅速推出二期和三期产品,研发更多满足用户多样化投资需求的策略组合产品。

继产品发布之后的圆桌论坛环节,济安金信副总经理王群航、华夏基金资产配置部高级副总裁周桓、东方基金信息技术部总经理助理史刚等与赵靖伟围绕近一年上市的基金组合产品展开互动。王群航表示,「点道」一期两款产品的策略特点非常分明,为投资者解决了自己选基金的困难。未来,评级机构可以将各个基金组合的策略通过一些维度进行评价。周桓认为,目前中国大部分理财者亏钱的主要障碍在于投资理念和技术,组合的投资方式弥补了投资人的短板,可以实现灵活调仓和资产配置。

「一直以来,投资人利益至上与简单理财是乾道金融产品打造的两个核心点。『点道』是只是我们在『简单理财』方向上走出的第一步。未来,乾道金融会推出更多『简单理财』的产品和服务。」赵靖伟说。

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