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极光大数据:国产双星的崛起——2016 年 Q4 手机行业数据报告

国产双雄崛起,华为斩获销量桂冠,苹果依然是品牌忠诚度最高的手机品牌。回顾 2016 年第四季度,手机行业的局势有哪些变化呢?

在刚过去的 2016 年里国内手机市场战况依旧激烈,除了国产品牌的奋起直追导致老牌劲旅 iPhone 一统天下的局面岌岌可危,三星的爆炸门事件也对行业格局造成了不小的影响。

移动大数据服务商极光发布《国产双星的崛起——2016 年 Q4 手机行业数据报告》,详尽解析 2016 年第四季度国内手机市场上各大手机品牌的表现,OPPO 和 vivo 两大国产品牌的崛起将给市场带来怎样的变化呢?

报告亮点:

  • OPPO、vivo 击败小米,双双跻身国内手机保有率 top5(依次为 iPhone 17.3%, 华为 12.8%,OPPO 12.2%,vivo 10.6%, 小米 10.2%)
  • iPhone 依然领军一二线城市,保有量分别为 29.2% 和 20.3%,而 OPPO 强势占据三线及以下城市,保有量达到 14.3%
  • 华为斩获 Q4 国内手机销量桂冠,占比高达 18%,OPPO、vivo 紧随其后分占 16% 及 13%
  • OPPO R9 连续三个季度蝉联销量冠军机型,成为当之无愧的年度机皇
  • iPhone 仍然是品牌忠诚度最高的手机品牌,而三星的品牌忠诚度则持续下跌
  • 小米品牌忠诚度持续降低,长尾品牌逐步挤压 OPPO、vivo 的用户份额
  • OPPO 和 vivo 用户年轻化,25 岁以下用户占比超过 65%

手机保有量分析

极光大数据显示,在 Q4 的国内手机保有率上,OPPO、vivo 市场渗透率首次超过小米,距华为的安卓霸主地位仅一步之遥。

  • Q4 国内手机保有率 top5 手机品牌依次为苹果、华为、OPPO、vivo 和小米,三星连续两个季度跌出 top5
  • 经过一年的争夺,OPPO 和 vivo 终于在 Q4 打败小米,OPPO 首次跻身 top3,市场渗透率与华为相差不到 1%

在手机品牌保有率变化趋势上,极光大数据显示,苹果市场保有量一马当先,国产品牌 OPPO 和 vivo 崛起。OPPO 和 vivo 在过去一年持续挤压小米和三星的市场份额,OPPO 更是在 12 月以 12.2% 的市场渗透率名列第三,在未来将会是华为最强劲的竞争对手之一。

手机品牌保有率在不同城市也显示出不同的表现。iPhone 在一线城市的保有率接近三成,而 OPPO、vivo 在三线及以下城市大放异彩。iPhone、华为保有率随城市等级逐级递减,OPPO 和 vivo 在三线及以下城市保有量均超过 iPhone 和华为。

在主流品牌手机型号分布方面,华为、vivo 机型较分散,OPPO 机型最为集中。极光大数据显示,在安卓阵营中,OPPO、小米、vivo 和华为机型集中度依次减弱,top 5 机型所占品牌份额分别为 53%、40%、36% 和 28%。

手机市场销量分析

极光大数据显示,在 2016 年 Q4 国内手机销量份额上,华为以占 Q4 总销量 18% 的表现斩获 Q4 销量王,OPPO、vivo 紧随其后。

  • 极 Q4 国内手机销量 top5 手机品牌依次为华为、OPPO、vivo、iPhone 和小米
  • 其中,iPhone 和华为分别环比上涨 17.9% 和 8.5%,OPPO、vivo 和小米有不同程度的下跌

在主流手机品牌销量变化趋势上,根据极光大数据的统计,国内 Q4 销量整体下跌,唯 iPhone 小幅上涨。华为、OPPO、vivo 和 iPhone Q4 销量分别为 1434.1 万台、1310.3 万台、1272.0 万台和 1037.4 万台,小米和三星 Q4 销量在 1000 万台以内。

Q4 售出的高中低端机型分布比例约为 2:7:1。Q4 售出的手机中 65.7% 为中端机,超过五成价格分布在 2000-2999 之间,各手机品牌主侧重的目标市场有所不同。

Q4 的销量冠军依旧是 OPPO 旗下明星机型 OPPO R9。这款 2016 年 3 月中旬发布的 OPPO R9 已经连续三个季度蝉联机型销量冠军,为 OPPO 的保有率增长做出卓越贡献。

智能手机品牌忠诚度分析

在手机品牌忠诚度方面,极光大数据显示,iPhone7 带动苹果用户忠诚度回暖。

iPhone 用户品牌忠诚度在主流手机品牌中最高,Q4 有 43.1% 的 iPhone 换机用户继续购买 iPhone。

华为用户忠诚度降低,换机时用户选择 OPPO 和 vivo 的比例连续 3 个季度增加,对比 Q1,Q4 升幅均超过 5 个百分点。

小米在过去一年发布了 9 款新机型,但用户的选择增多了,忠诚度反而下降了。OPPO 和 vivo 对小米手机的替代效应在逐渐增强。

OPPO 忠诚度较 Q3 略有下跌,跌至 24.4%。换机用户除自身品牌外的第一选择是 vivo。此外,整体而言,OPPO 的换机用户中,选择华为、小米、三星和 iPhone 的用户份额逐季被选择 vivo 和长尾品牌的用户挤压。

vivo 在 Q4 的忠诚度为 22.3%,最大替代品牌是 OPPO。同时,长尾品牌的替代效应在增强,在换机时选择长尾品牌的用户从 Q1 的 22.7% 上升至 Q4 的 33.1%,升幅超过 10%。

三星在国内市场主流手机品牌中用户忠诚度最低,市场份额持续被国产品牌挤占,用户换机会优先购买华为和 OPPO。

主要安卓手机品牌用户画像

在性别上,极光大数据显示三星、华为和小米的男性用户占比分别为 76%、67% 和 63%,OPPO 和 vivo 的女性用户占比分别为 59% 和 53%。可见三星、华为和小米备受男性用户青睐,OPPO、vivo 则更受女性用户欢迎。

用户年龄方面,在主流安卓手机品牌中,vivo、OPPO、小米用户年轻化,其中 OPPO、vivo 主攻年轻市场,接近七成用户不到 25 岁。华为用户在各个年龄层分布均匀,三星用户年龄两极化,15 岁以下用户超过 2 成,36-45 岁用户超过三成。

主流安卓手机品牌用户普遍是音乐爱好者,每四名用户就有一名用户对旅游或直播聊天感兴趣。

在社交风格上,他们最为关注的三个话题是流行时尚、校园社区、文艺小清新。根据极光大数据显示,主流安卓手机用户都是「潮人」,对流行时尚话题最感兴趣。

报告作者:极光大数据,由极光大数据授权创见发布,转载请注明出处

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