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极光大数据发布 O2O 下半场数据报告

O2O 进入下半场,各参赛选手的表现如何?

近日,O2O 行业风波不断。不管是百度外卖副总裁陈锦晖宣布辞职,还是流言频频最后却不了了之的顺丰接盘百度外卖,似乎都印证了野蛮生长的 O2O 行业已经进入了美团 CEO 王兴所说的「下半场」。国内领先的移动大数据服务商极光发布《O2O 下半场,谁笑到最后——O2O 下半场分析报告》,详尽解析 O2O 行业的前世今生,报告从 O2O 市场的渗透率、活跃用户数、新增用户数、新增用户留存率、用户画像等维度进行解析。以下是报告节选,完整报告请至极光官网或关注极光微信公众号下载。

报告亮点:

  • 团购市场新美大一家独大,合计用户数超过 3.7 亿
  • 外卖方面饿了么以 5700 万用户数一马当先
  • 渗透率方面新美大与饿了么均有不同幅度的增长,百度外卖及百度糯米则双双下跌
  • 女性更爱 O2O,各大 APP 的女性用户占比都接近或超过 60%
  • 三四线人民更爱美团,百度外卖用户则主要集中在一二线城市

O2O 触及生活服务的方方面面

1) O2O 指线上线下融合的商业模式,即 online to offline 或 offline to online

2) 经过多年发展,O2O 模式被运用到生活服务场景的方方面面

O2O 的发展历程(一)

中国 O2O 的发展以团购行业为开端,逐渐进入公众视野;而后 O2O 在各行各业遍地开花;在出行、家装、婚庆、家政、教育、旅游等领域涌现出一批 O2O 概念的企业;同时,BAT 等巨头以资金和互联网基础设施(支付、搜索、社交、地图等)的优势纷纷入局

O2O 的发展历程(二)

O2O 行业长期进行补贴引流的烧钱营销,在资本转冷的时候,许多使用场景模糊低频和盈利模式不明确的 O2O 企业纷纷倒下;巨头 O2O 公司也开始抱团取暖;行业发展进入瓶颈,王兴提出 O2O 进入「下半场」论;在多年的野蛮生长后,O2O 开始进入精耕细作阶段

O2O 下半场

中国网民人口红利褪去,线下客流的运营显得更有价值

1) 百度搜索指数显示,在 2015 年年中,O2O 的关注度达到顶峰,而后有转冷趋势

2) 从用户增长率来看,移动互联网进入存量时代,线上获客成本大幅增加

O2O 的 BAT 版图

1) O2O 行业发展至今,百度、阿里巴巴、腾讯三方以雄厚的资本、扎实的互联网技术、庞大的用户规模为基础,成为餐饮、出行、旅游、医疗等 O2O 各个领域的领导者

2) 在接下来的报告部分,极光大数据将从团购类和外卖类 app 分析 O2O 行业在下半场的变化和走势(口碑集成在支付宝中,不在本次报告分析范围内)

团购类和外卖类 app 渗透率

团购类 app 新美大一家独大,外卖类 app 竞争格局开始分化

1) 团购方面,美团用户规模达 2.6 亿,大众点评为 1.1 亿,百度糯米为 3300 万;美团和大众点评用户规模有小幅上升,百度糯米有所下降

2) 外卖方面,饿了么、美团外卖用户规模相比去年 11 月份分别上升 44%、18%;百度外卖呈小幅下滑趋势;饿了么以 5700 万的用户规模暂时领先,美团外卖紧随其后

团购类和外卖类 app 日活跃用户数

团购类 app 周末更活跃,外卖类 app 工作日更活跃

1) 团购类 app 周末和假期用户活跃度高,外卖类 app 工作日用户活跃度高

2) 美团平均日活超过 2400 万,大众点评达 1100 万左右水平,百度糯米近半年呈下滑趋势,今年 4 月份为 130 万左右规模

3) 饿了么 4 月份日活达 380 万,同期,美团外卖为 220 万,百度外卖为 87 万

团购类和外卖类 app 月活跃用户数

新美大月活达上亿规模

1) 美团在去年 12 月月活达顶峰超过 1.8 亿,2017 年有所回落;大众点评今年 2 月份达最高点(1.2 亿)

2) 外卖类 app 中,饿了么排名第一,高峰期超过 3000 万人次

团购类和外卖类 app 日平均新增用户数

美团系 app 新增用户数居首

1) 美团新增用户数近半年有所上升,2017 年 4 月达 150 万;大众点评平稳小幅上升百度糯米均有所下降

2) 饿了么新增用户数较美团外卖低;百度外卖从去年年底开始下滑

团购类和外卖类 app 新增用户留存率

美团系 app30 天留存率居首

美团和美团外卖用户 30 天留存率分列第一第二,2017 年 4 月份分别达 69%、64%;团购类 app 留存率均稳步提升

团购类和外卖类 app 使用时段占比

中午和傍晚时段为使用高峰,大众点评使用时段分布较为分散

1) 团购类 app 在中午时段(10 点~14 点)和傍晚时段(16 点~20 点)两个用餐购物时段为使用高峰,其中傍晚时段的使用比重高于中午;大众点评在各个使用时段分布上有平均化趋势

2) 外卖类 app 在中午时段(10 点~14 点)为第一高峰,傍晚时段(16 点~20 点)为第二高峰;午餐为外卖服务的首要使用场景

团购类和外卖类 app 性别分布

女性用户群体高于男性,美团表现最为明显;大众点评性别差异最小

女性用户在团购类 app 和外卖类 app 中比例占优,其中百度糯米和美团表现最为明显

团购类和外卖类 app 年龄分布

20~29 岁为团购类 app 和外卖 app 使用主力军

1) 团购类 app 在 25~29 岁人群占比最高,外卖类 app 占比最高人群会更年轻化,峰值在 20~24 岁人群中

2) 大众点评在 20~34 岁人群中分布较为均衡

团购类 app 用户地域分布

三家团购 app 用户优势各有不同,今年内陆持续发力

1) 美团在河南有深厚的用户基础;第一季度在中部和西南也进一步发力

2) 大众点评用户分布除广东省外,在江浙一带用户占比较高;在保持现有布局基础上,今年第一季度向四川、河北、湖北布局

3) 百度糯米的差异性体现在福建省用户比例高,今年第一季度在中部和西部有所加强

外卖类 app 用户地域分布

北上用户进入地域分布 top10,饿了么发力黑龙江

1) 饿了么用户主要分布沿海省份;美团外卖深耕河南河北和四川;百度外卖的第一用户根据地在北京;三个外卖类 app 中辽宁省用户均进入前 10

2) 饿了么主要在东北差异性发展,黑龙江用户占比 4.5%,并在今年第一季度新增用户占比 4.8%

团购类和外卖类 app 城市等级分布

美团用户下沉明显,百度外卖用户集中于一二线城市

1) 美团用户下沉最为明显,三线及以下城市达 57.3%

2) 百度外卖的主要用户群集中于一二线城市,占比达 60.9%

报告作者:极光大数据,由极光大数据授权创见发布,转载请注明出处

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