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众安在线将在香港上市 估值800亿左右 软银抢购

本次 IPO 有望超过中原银行,成为今年香港第二大中资在港募资金融机构(第一大为国泰君安)。

9 月 17 日,中国互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司(「众安在线」或「公司」,股份代号:6060),今天公布其拟于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市的详情。

众安在线是次全球发售合共 199,293,900 股股份,其中 95% 为国际配售股份,相当于全球发售股份的 189,329,100 股,其余 5% 为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的 9,964,800 股。

指示性发售价范围介乎每股 53.70 港元至 59.70 港元。按照指示性发售价范围的中位数每股 56.70 港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为 10,948 百万港元。本次 IPO 有望超过中原银行,成为今年香港第二大中资在港募资金融机构(第一大为国泰君安)。

以此估算,众安保险的估值 773 亿到 859 亿港元之间。

此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约 13.84%。

众安在线与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团股份有限公司(「软银集团」)订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购 71,909,800 股 H 股。软银集团将予认购的 H 股总数占全球发售完成后发售股份的约 36.08%,及公司已发行股本总额的约 4.99%(假设超额配股权并无获行使)。

根据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金 SoftBank Vision Fund)购入股份。

*众安主要业务状况 来源 CBINSIGHTS

众安在线首席执行官陈劲表示,众安所做的事情,是让客户在生活消费情景中无缝隙购买众安的保险产品及解决方案。这背后的达成方式是,众安将产品嵌入生态系统合作伙伴的平台,让客户在消费场景中,获得简单的购买体验。众安则从与生态系统合作伙伴的合作中获得客户数据,基于对客户行为的深入及全面了解,可以开创新产品及解决方案,提供更弹性的定价、自动理赔,同时确保风险管理有效。

据了解,众安在线拟使用全球发售所得款项加强资本基础以支持其业务增长。截止 2016 年 12 月 31 日,众安在线已累计销售逾 72 亿份保单,服务约 4.92 亿名保单持有人及受保险人,按此期间的这些指标计,于中国保险公司中排名第一。

*创见与天使汇联合推广内容 活动内容与苹果公司无关


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