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美国零售业是如何在消费寒冬中实现逆势增长的?

顺应潮流。

在任何竞争中,都有赢家和输家。在争夺客户的零售商中,2018年的赢家通过提供更快的送货速度、更好的在线和移动购物体验,以及最时尚的产品,击败了竞争对手。

在 2018 年申请破产的众多零售商中,有失败的,也有适应缓慢的——Bon-Ton、Sears、Mattress Firm 和David's Bridal。玩具反斗城 (Toys R Us) 在 2017 年底申请破产后,也关闭了所有门店。

美国的连锁百货公司在进入新的一年里比以往任何时候都更加艰难。他们从耐克或 Coach 等品牌销售的产品,消费者也可以很容易地从这些品牌自营商店或网上直接购买。1985 年,在北美,百货商店占零售总额的 14.5%。据 GlobalData Retail 董事总经理 Neil Saunders 称,去年这一比例降至 4.3%,目前仍在下降。

例如,J.C. Penney 在进入 2019 后看起来前景黯淡;上周,该公司股价首次跌破 1 美元。与此同时,Lord & Taylor 和 Saks Fifth Avenue 的母公司哈德逊湾 (Hudson 's Bay) 已经关闭了在美国的部分旗舰店。此外,Neiman Marcus 的大量债务将于 2020 年和 2021 年到期。

「对于百货公司来说,这是一个持续的挑战……」咨询公司科尔尼 (A.T. Kearney) 的合伙人 Ryan Fisher 对 CNBC 表示。「对我来说,2019 年他们面临着推动在线和店内体验的压力。」他补充称,许多百货公司运营商仍有太多的实体店空间需要「合理化」,这意味着其中一些企业关闭更多门店是不可避免的。

万事达卡在圣诞前夜前几周的销售数据显示,各大百货公司的总交易额同比下降 1.3%。一些商场的人流量在节日期间也明显减少,包括黑色星期五周末。

但这并不意味着消费者不会在新年前掏出钱包,装满购物车。许多人涌向 像T.J. Maxx 这样的廉价零售商和像沃尔玛这样的大型连锁超市。下面我们将更好地了解一些零售领域的赢家。

折扣店

折扣零售商正在蓬勃发展,因为许多购物者仍然喜欢寻找便宜货,即使他们有更多的钱可以花。T.J. Maxx、罗斯商店 (Ross Stores) 和伯灵顿商店 (Burlington Stores) 在开业至少 12 个月的门店中,销售额继续增长,而其他公司则在苦苦挣扎。如果美国经济放缓,迫使消费者更加谨慎地进行预算,低价零售商也能从中获益。

Coresight Research 奢侈品与时尚部董事总经理 Marie Driscoll 表示,无论形势好坏,「消费者都喜欢有价值的东西。」她说,千禧一代也越来越多地寻求低价渠道,随着这一代消费者获得更多的消费能力,这类零售的增长前景甚至更好。

在 Gap 和 L Brands 等其他零售商关闭部分门店之际,折扣店仍在增长。拥有家居用品的 TJX,现在在美国各地开设了一家名为 Home Sense 的新店,罗斯商店去年开了 100 家店。

具有讽刺意味的是,像 Nordstrom 这样的奢侈品连锁商店继续试图复制这种模式,将其作为一种增长销售的方式,而他们的全价商店却在苦苦挣扎。梅西百货 (Macy 's) 更是将其推出的梅西百货折扣店的广告放在了现有梅西百货的门店里。Nordstrom 则推出折扣店 Nordstrom Rack, Hudson 's Bay 拥有第五大道的 Saks。

连锁大卖场

沃尔玛和塔吉特都是 2018 年零售业的赢家,两家公司继续向各自的业务投入资金,以跟上亚马逊 (Amazon) 的步伐。

塔吉特百货报告称,2018 年其门店的客流量达到空前水平——其中许多门店已进行了改建。而沃尔玛则一直专注于收购各种在线卖家,以促进数字销售(其最新收购对象是 Art.com)。沃尔玛的目标是 2018 年电子商务销售额增长 40%。它的在线销售额在第三季度增长了 43%。与此同时,塔吉特首席执行官布 Brian Cornell 表示,他认为近期内「没有迹象」显示消费者支出会放缓。

两家公司都一直试图保持低价以保持竞争力,同时又不牺牲太多利润。这两家公司都在推动顾客在网上购物,并在店内提货,从而节省了送货费用,并有望吸引顾客在店内再次购买,以获取网上订单。他们还增加了更多的自有品牌,从而创造了更丰厚的利润。

「(沃尔玛和塔吉特) 的共同元素是,它们在服装领域加大了攻势,」Customer Growth Partners 的所有者 Craig Johnson 表示。他说,这还不包括他们的食品杂货业务,这也是帮助推动同店销售的因素。

在新的一年里,分析师们将关注这两家公司能否保持增长势头。沃尔玛预计将继续收购更多电子商务品牌,塔吉特计划对更多门店进行改造,并在包括纽约在内的美国城市市场开设更多小型门店。

运动休闲品牌

服装行业正在经历某种程度上的复兴,而这在很大程度上要归功于运动休闲装销量的增长,也就是那些并不适合穿去健身房或跑腿的运动服装。

随着以瑜伽裤闻名的 Lululemon、耐克、阿迪达斯以及最近盖普 Gap 旗下的运动品牌竞技者 (Athleta) 品牌开设了更多门店,推出了更多新产品,这一趋势越来越受欢迎。此外,包括一些电商品牌如 Outdoor Voice、Alo 和 Rhone 在内的基本上是瞄准了这部分人的心态,尤其在年轻消费者中势头越来越大。越来越多的购物者选择舒适和休闲,而不是合身和正式。

「Lululemon 看起来仍然与众不同,随着产品创新和定制化,耐克仍然是这个领域的明显赢家……」咨询公司 SW Retail Advisors 总裁 Stacey Widlitz 表示。

耐克在最新财报中表示,几乎所有类别的收入都出现了增长,鞋类和服装在全球范围内实现了两位数的增长。与此同时,耐克最近在纽约和洛杉矶开设了两家门店,通过其移动应用程序提供定制运动鞋和其他体验。

Lululemon 在进入 2019 年后将扩大测试其客户忠诚度计划,即每个月花 128 美元,允许会员选择一条裤子或短裤,此外还提供健身课程和免费加急送货服务。

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