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Salesforce面临增长焦虑 153亿巨资收购Tableau寻求云以外的机会

Salesforce 正表现出接受能够访问关键业务数据的混合公司的意愿。

将近 20 年前,Salesforce 首次寻求公众关注时,它创造了一个icon,在一个禁令标志上用粗体字写着「软件」,周围环绕着一个红线,就像禁烟标志那样。

作为 Salesforce 的 icon,SaaSy 代表了从传统软件到云计算的演变,并帮助 Salesforce 区别于甲骨文 (Oracle) 等老公司。这就是联合创始人兼联合首席执行官马克•贝尼奥夫 (Marc Benioff) 开始销售让企业在自己的数据中心安装和运行的软件的地方。

但在过去 15 个月里,Salesforce 进行了两笔总额 218 亿美元的大规模收购,这让它的 「no software」 的形象变得更加复杂。周一,该公司宣布了其 20 年历史上最大的一笔交易,同意以 153 亿美元收购数据可视化公司 Tableau Software。

Tableau 不是一家云计算公司,它侧重于让客户进行数据的可视化分析,并普及人人都可以进行数据分析理念并帮助企业进行数字化转型,TECH2IPO 曾经多次报道过这家公司。该公司首席执行官亚当·塞利普斯基 (Adam Selipsky) 在交易宣布后与分析师的电话会议上表示,其产品主要运行在内部数据中心(或者说它更多的是运行在客户端方面,是个「软件」),也有超过三分之一的部署在云端。同样,2018 年 3 月,Salesforce 斥资 65 亿美元收购了 MuleSoft。MuleSoft 的软件可以连接存储在各种地方的数据,无论这些数据是在公司的数据中心运行,还是托管在其他地方。

这一切都说明贝尼奥夫面临着巨大的挑战。现在 Salesforce 每年的营收超过 130 亿美元,预计到 2020 财年将超过 160 亿美元,三年后将达到 280 亿美元,该公司必须寻求超越纯云计算业务的增长。MuleSoft 和 Tableau 都是高增长企业,许多客户也使用 Salesforce,而且由于 Salesforce 的高管花了大量时间调查公司的客户群,他们知道哪些技术获得了好评。

在周一的电话会议上,贝尼奥夫称 Tableau 是「我们行业的一颗宝石」,并表示「我们的客户希望在这个领域做得更多」,将软件整合到 Salesforce 的产品中。

Qlik 首席执行官迈克•卡彭 (Mike Capone) 表示:「确实没有人说,『如果你想以一种有意义的方式进行分析,唯一的方法就是在云计算中。』」Qlik 是 Tableau 的竞争对手,于 2016 年被私募股权公司 Thoma Bravo 收购。「我认为 Salesforce 今天承认了这一点。」

SaaSy 仍然会偶尔出现在 Salesforce 的展厅、会议和 Twitter 上。

但 Salesforce 清楚地认识到,数据是有价值的资产,数据无处不在。MuleSoft 与一些公司合作,这些公司由于各种原因没有将所有数据都放在云中。他们可能在金融或医疗等监管严格的行业,也可能是正在缓慢迁移的大型企业。

Tableau 成立于 2003 年,比亚马逊推出 AWS 早三年。甚至在那之前,创始人就在斯坦福大学研究数据可视化。去年,Tableau 推出了一套新的订阅服务,意识到软件消费方式的转变,并宣布这些产品将在亚马逊 (Amazon)、Google 或微软 (Microsoft) 的办公场所或云计算平台上提供。

Salesforce 正表现出接受能够访问关键业务数据的混合公司的意愿。

科技投资银行联合广场顾问公司 (Union Square Advisors) 合伙人泰德•史密斯 (Ted Smith) 表示:「获取数据、整合数据并分析数据,将会赢得这场战争。」Salesforce 的意思是,「如果我为了在这场关键的战争中赢得这部分市场,必须深入挖掘并获取目前不完全属于云计算的资产,总的来说,我会这么做,」他说。

贝尼奥夫在周一的电话会议上表示,公司在有机和无机增长方面的战略没有改变。

他对分析师表示:「说实话,当我们能够达成交易时,我们很高兴能达成交易。」

专注于市场营销

Salesforce 并购引擎的明显变化在于它所追求的公司类型。

在 2018 年之前,Salesforce 的大部分资金 (就收购而言) 都花在了把公司从销售人员的工具转移到营销部门上。在 MuleSoft 之前,Salesforce 最大的 5 笔收购都是在数字营销、在线广告和电子商务软件领域,构成了该公司目前所称的营销云和商业云。

Salesforce 在其财务报表中合并了这两个部门,去年这两个部门共实现收入 19 亿美元,占总销售额的 15%。这一比例高于两年前的 12%。

在最近一个季度,市场营销和商业云的营收跃升 32%,至 5.61 亿美元,占总营收的 16%,超过了总营收 24% 的增速。

Salesforce 在 2011 年收购了 Radian6,从而进入营销领域。Radian6 帮助企业监控社交媒体和互联网上其他地方的对话。2012 年,它收购了 Buddy Media,巩固了这一业务。

但最轰动的是 2013 年以 25 亿美元收购 ExactTarget,这是 Salesforce 当时最大的一笔交易。ExactTarget 的云软件帮助公司开展电子邮件营销活动,找出特定信息的正确受众,跟踪有多少人打开电子邮件,并提供分析以改进未来的活动。

第一笔数十亿美元的交易

Salesforce 在其新闻稿中是这样解释这一举动的:

「消费者和企业对社交网络、移动设备和新数字技术的使用大幅增加,正在引发营销领域的一场革命,此前用于传统媒体的预算现在正转向数字营销。」

总部位于印第安纳波利斯的 ExactTarget 一直是 Salesforce 增长的核心,也是该市 Salesforce 大厦 2017 年开业的催化剂。Salesforce 大厦立即成为印第安纳州最高的建筑。

ExactTarget 一直是 Salesforce 最大的一笔收购,直到 2016 年,该公司斥资 28 亿美元购买了 Demandware,用于添加在线零售商可以用来运营在线商店的产品。

营销和商业云是 Salesforce 的第四大业务。销售云在最近一个季度以 11 亿美元的销售额位居第一,紧随其后的是服务云 (10 亿美元) 和平台及其他类别 (8.42 亿美元)。为客户服务部门提供服务的云计算部门始于 2008 年收购由亚历克斯•达扬 (Alex Dayon) 创建的 InStranet。亚历克斯•达扬现任 Salesforce 总裁兼首席战略官。

Salesforce 股东兼新英格兰投资与退休集团 (New England Investment and Retirement Group) 负责人 Brian Pirri 表示,Salesforce 将业务扩展到商业智能领域是明智之举,尤其是在谷歌上周斥资 26 亿美元收购 Looker 之后。他还认为,贝尼奥夫还利用自 2016 年初以来股价上涨近两倍的机会,进行了大规模的全股票交易。

「科技股整体大幅上涨,」 Pirri 称。他协助监管约 5.75 亿美元的资产。「如果美联储加息,或者不降息,或者不做市场预期的事情,我们肯定会看到市场出现回调,经济增长将首先下滑。」

*报道编译于 CNBC,作者 Jordan Novet & Ari Levy,翻译东风

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