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采访庞小伟:专注于互联网创业投资的天使湾创投基金

作为科技创新创业平台,一直致力于架起创业者和投资机构之间的桥梁。通过访谈和记录的形式,让创业者更好的接触投资机构,也为投资机构筛选更多更好的项目。本期访谈中,我们采访了天使湾创业投资基金的创始人庞小伟先生,以期通过庞先生帮助创业者了解天使湾。天使湾创投天.

作为科技创新创业平台,Tech2IPO一直致力于架起创业者和投资机构之间的桥梁。通过访谈和记录的形式,让创业者更好的接触投资机构,也为投资 机构筛选更多更好的项目。本期访谈中,我们采访了天使湾创业投资基金的创始人庞小伟先生,以期通过庞先生帮助创业者了解天使湾。

天使湾创投是由庞小伟先生联合浙江本地财团法人等发起设立的天使投资基金,坐落在被誉为天堂硅谷的杭州钱塘江边。作为早期投资机构,天使湾提供两种形式的服务:天使投 资和孵化投资。其中,天使投资的投资金额在20万至600万人民币,常年开放。孵化投资的投资金额为20万,换取8%股份,只要有创业团队和创业设想即可申请;孵化投资一年两期定期开放(具体方式参见天使湾聚变1期活动。在2011年12月将开放2012年春季活动的申请)。

庞小伟,1973年生于浙江萧山农村。1995年本科毕业于上海交通大学电机工程系高电压专业。1998年硕士毕业于杭州商学院(现被改为浙江工商大学)企业管理专业市场营销方向。

创业经历:1998年至2000年在浙江省兴合集团投资发展部任职。2000年兴合集团给予投资得以创办联商网并担任CEO至2004年。2004年创建E都市并担任CEO至2009年。2010年创办天使湾创投并担任CEO。在可预见的未来,将全身心专注于互联网领域的风险投资事业,致力于用资本的力量来推动中国互联网的应用和发展。

通过与庞小伟先生联系,笔者有幸亲临15个创业团队的开发现场,与天使湾请来的每周分享嘉宾之一大众点评网产品总监李江峰以及广大创业者交流。通过交流,笔者得知,并不是每一个入围天使湾的创业团队都有产品原型甚至是成熟的产品。有些团队可能一开始时只需一个想法(如Tech2IPO的《假如有这么个应用》 系列文章中的点子),只要入围三关,就能拿到额度为20万人民币的天使湾种子投资基金。而也有的团队在三个月的聚变期内将想法和产品方向完全推倒,重头再 来。幸运的是,不管刚开始时只有一个点子,还是甚至将刚开始仅有的一个点子推倒重头再来,天使湾都会在三个月聚变期内帮助你从无到有的成长。而将自己原有 的想法完全推倒重来,也是成长的体现这一,因为天使湾每周会邀请嘉宾他们的创业经历和经验,而正是嘉宾的分享和交流让部分团队认识到自己自身的不足,很有 可能重新再来。

本次采访中,笔者感触最深的一个概念是“野蛮成长”。据了解,天使湾将15个创业团队集中在一起开发,除了必要的帮助之外, 天使湾不会对创业团队进行过多的干预。让15个团队集中在一起开发,既有合作也有竞争。大家在一起的三个月,可能苦可能累,但其他所有团队都在用激情和友 情告诉你,你不是一个团队甚至一个人在战斗,大家一起在向前走,走向那个DEMO Day,走向产品的成熟,走向心中梦想的实现。既然大家在一起,天天都被天使湾请来的外界VC机构“审判”,那自然也有竞争。据了解,除了每周的嘉宾分 享,三个月内还将安排原型日、天使日、朋友日和最后的DEMO日等重要的活动。8月25日的原型日,会让每一个团队花10分钟演示自己的产品,再让所有别 的团队为其打分,最终得出一个综合成绩,来评价每个团队的产品。这样,每个产品在正式对外发布之前就有一批忠实的测试用户,他们会通过打分的方式来直指你 的不足。这样,即使你失败了,也知道自己败在哪。这就是“野蛮成长”!

下面是Tech2IPO对庞小伟先生的采访记录,笔者尽量从创业者的角度提问,希望对创业者有所帮助。

Tech2IPO:庞总从2000得到浙江省兴合集团的投资到现在近10年,一直处于“创业中”,并且所触之处都是互联网。能否简单谈谈你在互联网行业创业的经验和教训?

庞小伟:是的,我第一次创办了联商网,第二次创办了E都市,一直在创业过程中,即使现在做创投,我也保持着创业心态。最主要的体会有三个,一是你务必要选择 做自己内心喜欢的事情这样才有持续的热情;二是创业公司的股权结构很重要;三是要用互联网精神做互联网产品,我理解的互联网精神包括平等开放自由等,在产 品设计和企业运营过程中也需要体现这些特征。

Tech2IPO:如今,你还是在创业,不同与以往专注经营互联网公司的是,你这次创业是鼓励和帮助年轻一代在互联网行业创业。这样的转变不能说从无到有,因为你之前在互联网创业也有过不少融资经验,也有过跟你现在所扮演的投资人角色深入接触的机会。但“拿钱卖钱”和“拿互联网产品卖钱”毕竟有很大的不同,你如何看待这样的转变给你带来的挑战?

庞小伟:我的想法是以电子商务的模式做互联网的天使投资,我的产品是钱,卖的是贴了天使湾标签的钱。我以前创业时也融资,现在是对换了位置有很大的不同感受:首先,每个创业者需要掌控局面指挥作战;现在做投资,我做的第一件事情是克制自己去瞎指挥创业者,其次再去尽量帮助创业者。其次,投资一定要弄清楚谁是红花谁是绿叶。投资人任何试图控制创业者的想法和手段都是徒劳的,因为真正的创业者的内心是不愿意接受束缚的。要为创业者甘做绿叶,而不是让创业者衬你为红花。

Tech2IPO:我们从天使湾网站上了解到,天使湾提供两种形式的投资服务:天使投资和孵化投资。那么请问,两种形式的投资服务在被投的团队和项目上有什么区别?孵化投资是否意味着你们会为创业团队提供更多的指导?第一轮的天使投资或者孵化投资完后,对团队的后续投资又是怎样的?

庞小伟:天使投资是我们常年开放,创业者任何时候都可以申请的投资资金;而孵化投资则是有周期的,目前天使湾聚变第1季的15个入选并活动投资的团队正在开发中,第2季的申请要在今天12月份才开放。在团队和项目上区别不大,孵化投资是迄今最早的风险投资,你只要有小团队(1人-4人)和仅仅是创业设想,就可以在线申请。孵化投资意味着天使湾为创业团队提供更多的服务,在杭州集中的三个月内我们所提供的高密度、高质量、高压力的环境也是独有的。三个月后我们会安排三十家投资基金或天使投资人和15个团队进行接触,帮助他们融入更大尺寸的后续投资。

Tech2IPO:参与创业之夏的早期VC机构可以对团队和项目进行投资吗?

庞小伟:当然可以,这是开放的。天使湾始终认为创业公司是创业团队的,他们对是否吸纳其他人的投资有决定权,当然对于后续投资,我们会给创业团队很多有益建议和帮助,比如投资者甄别、融资金额、出让比例和投资条款等方面。

Tech2IPO:作为天使投资,你们目前还没有很成功的投资案例,这在同行中多少有些"劣势"。从创业公司的角度看,很多创业公司可能更倾向于找有名气大的有成功案例的风头。那么,你认为来找你们融资的创业公司质量如何?

庞小伟:在风险投资行业,天使湾就是一个大学新生!不过初生牛犊不怕虎,成立还不到一年,我们已经投资了近30个互联网项目。优秀的创业者内心会有独立思考,真正在意的是找到一个有合伙人心态的投资者。今天来评估创业公司的质量其实意义不大,因为初创期公司的变数实在是太大了,所以我们在天使湾网站上写着“活着的项目”。为什么叫“活着的项目”,不仅意味着我们过去投过失败项目,就不给大家看了;而且意味着现在“活着”的项目还有很多是要死的。天使项目风险巨大,死亡概率很大,能做大的公司是少数,这是规律。天使湾对商业生态抱有足够敬畏心。

Tech2IPO:天使湾借鉴了Y Combinator的模式,那么你认为Y Combinator又是如何吸引创业者的?如何筛选团队和项目的?对于中国的创业者而言,天使湾又是如何筛选团队和项目的?你喜欢什么样的团队?

庞 小伟:Y Combinator创新了天使投资的模式,同时真正站在创业者一边,提供很重要的增值服务。YC挑选团队和项目主要有三个角度:创业构想、市场需求和团 队。天使湾主要也从类似角度去选择,对于最早期的风险投资,其实投资者的判断维度也很有限,我们戏称“人过球也过”,也即团队过关,项目也要过关。天使湾 借鉴了Y Combinator的精神,但是操作上根据中国实际有着自己的思考和做法。纯粹照搬既没有出息,也没有出路。

Tech2IPO:天堂杭州有不少非常成功的互联网和IT公司,自然也有不少互联网和IT人才。但是,外界看到的大多是这些大公司的光鲜,而创业公司即使再牛大多也只能默默无闻,不为外人所知。那么,你认为杭州的创业氛围如何?这个氛围又是如何吸引全国各地的互联网创业者聚集于此的? 

庞小伟:浙商血液里的创业基因也无时不在影响着这个温婉的城市,杭州是中国仅次于北京的互联网创业福地。我觉得类似阿里巴巴、网易这样的互联网巨头要投入更多的资源来帮助杭州成长为中国的硅谷,越活跃的创业公司,越竞争的创新环境,才能营造一个充满生机的互联网生态系统,成为巨头可以持续根植的土壤。

Tech2IPO:作为投资机构,天使湾需要筛选团队和项目,也可能需要自己去找团队和项目进行投资;而创业者也需要去找投资机构为自己提供资金和相应的行业指导。但没有准备的接触可能并不如意,你认为创业者该如何跟投资人打交道?或者说,你希望创业者去找投资人之前有哪些准备?

庞小伟:我强烈建议:1、最重要的是要本着找一个长久合伙人的心态去找投资者,而不是忽悠别人的心态,最近我给创业者写了一本小书<少数派>(电子版tisiwi.com/alone)里面详细讲了这个问题。2、其次站在投资者的位置来拷问一下项目和团队。3、不要光顾着自己讲,将自己想讲的内容去掉50%,花点时间听投资者的意见和建议。4、在心志上保持创业者的独立和尊严,不卑不亢。

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